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2004年7月20日

日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社
代表取締役社長 平野 博文
株式会社ベルシステム24の第三者割当増資引受について
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(株式会社日興コーディアルグループの100%子会社、以下「NPI」)は、NPIの100%出資特別目的会社(NPIホールディングス株式会社)が株式会社ベルシステム24(本社:東京都豊島区、代表取締役社長 園山征夫、以下「ベルシステム」)の第三者割当増資を引き受けることを決定しましたのでお知らせいたします。

  本日、ベルシステムとソフトバンクBB株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 孫正義、以下「ソフトバンクBB」)は、両社の取締役会において、包括的業務提携を締結することを決議しており、ベルシステムは今回の第三者割当増資による手取金を当該業務提携に係る投資等に充当することとなります。

 NPIは、テレマーケティング業界のトップ企業たるベルシステムがソフトバンクBBと業務提携することにより、同業界における圧倒的な地位を確立することが期待できるものと判断しており、ベルシステムの企業価値増大を享受することを企図して第三者割当増資の引受を決定いたしました。

第三者割当増資引受の具体的な内容は以下の通りです。
1. 引受株式数:ベルシステムの普通株式5,200,000 株
2. 引受総額:104,260,000,000円(1株につき20,050 円)
3. 払込期日:2004年8月5日
以上
<御参考>
【日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社】
所在地: 東京都千代田区内幸町1-2-2
代表者: 代表取締役社長 平野博文
設 立: 2000年3月15日
資本金: 25億円
事業内容: 上場企業・未公開企業や証券化関連商品等を対象とした、中長期的な投資事業。
株式会社ベルシステム24
所在地: 東京都豊島区池袋2-16-8
代表者: 代表取締役社長 園山 征夫
設 立: 1982年9月20日
資本金: 100億4,500万円
事業内容: 企業とお客様の接点に位置するコンタクトセンター(コールセンター)を中軸に、お客様の声を集積・分析することによるCRMソリューションサービス、マーケティングソリューションサービス等を提供するマーケティング・エージェンシー。
ソフトバンクBB株式会社
所在地: 東京都中央区日本橋箱崎町24-1
代表者: 代表取締役社長 孫 正義
設 立: 2000年5月16日(合併日:2003年1月7日)
資本金: 1,480億円
事業内容: 「Yahoo !BB」を中核としたブロードバンドにおけるインフラや各種サービスの提供、及び技術開発から営業、販売、サポートまでを一貫して行なう。IT関連の流通事業とサービスを提供し、ブロードバンドやイーコマースの関連事業会社を統括、管理する。
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