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2004年10月28日
株式会社日興コーディアルグループ |
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社による
株式会社ベルシステム２４株式の公開買付け結果について |
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当社の100%子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 平野 博文、以下「NPI」という)は、2004年9月27日開催の取締役会において、NPIの100%出資特別目的会社(NPIホールディングス株式会社、以下「NPIH」という)を買付者とする株式会社ベルシステム２４(本社：東京都豊島区、代表取締役社長 園山 征夫、以下「ベルシステム」という)株式の公開買付けの開始を決議し、同月28日から実施してまいりました。当該公開買付けが10月27日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1. 公開買付けの概要
（1） 対象会社の名称 株式会社ベルシステム２４
（2） 買付けを行った株券等の種類 普通株式
（3） 公開買付期間
2004年9月28日(火曜日)から2004年10月27日(水曜日)までの30日間
（4） 買付け価格 1株につき28,000円
2. 公開買付けの結果
（1） 応募の状況
買付予定株式総数 2,770,731株
買付予定株式数 2,770,731株
超過予定株式数 −株
応募株式の総数 2,633,027株
買付株式の総数 2,633,027株
（2） 公開買付けの成否
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| 応募株主総数 |
応募株式総数 |
買付株式総数 |
返還する株式総数 |
| 2,246件 |
2,633,027株 |
2,633,027株 |
0株 |
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応募株券のすべての買付けを実施いたします。なお、買付株式総数には、公開買付期間中にベルシステムのストックオプションに係る新株予約権の行使により取得後応募された83,000株を含んでおります。
（3）買付け実施後の所有株式数及び所有割合(小数点以下第3位を四捨五入)
買付け前の所有株式数 7,244,000株 (所有割合72.33%)
買付け後の所有株式数 9,877,027株 (所有割合97.81%)
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(注) 所有割合は、以下の方法で計算しております。
1) 買付け前の所有株式数に係る所有割合
買付け前の所有株式に係る議決権724,400個を、ベルシステムが2004年8月31日に提出した第23期有価証券報告書に記載された同年5月31日現在の総株主の議決権数481,465個に、ベルシステムが同年8月6日にNPIHを割当先として実施した第三者割当増資によって発行された新株式の議決権520,000個を加算した1,001,465個で除して算出しました。
2)買付け後の所有株式数に係る所有割合
買付け後の所有株式に係る議決権987,702個を、ベルシステムが2004年8月31日に提出した第23期有価証券報告書に記載された同年5月31日現在の総株主の議決権数481,465個に、ベルシステムが同年8月6日にNPIHを割当先として実施した第三者割当増資によって発行された新株式の議決権520,000個、公開買付期間中にベルシステムのストックオプションに係る新株予約権の行使により移転されたベルシステム株式の議決権8,300個及び本公開買付けにおいて買付けられた単元未満株式77株に係る議決権7個を加算した1,009,772個で除して算出しました。 |
(4) 買付けに要する資金 73,850百万円
3. 決済の方法及び開始日
（1） 買付け等の決済をする証券会社の名称及び本店の所在地
日興シティグループ証券株式会社 東京都港区赤坂五丁目2番20号
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
（2） 決済の開始日 2004年11月2日(火曜日)
（3） 決済の方法
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公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく日興シティグループ証券株式会社又は日興コーディアル証券株式会社から応募株主の指定した場所に送金します。 |
4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
| 名称 |
所在地 |
| NPIホールディングス株式会社 |
東京都千代田区内幸町一丁目2番2号 |
| 株式会社東京証券取引所 |
東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
5. 今後の見通し
ベルシステムは、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を2004年9月27日付けで取得しております。本公開買付け終了に伴い、今後、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しております。当該株式交換については、NPIHは、事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、NPIHを完全親会社とし、ベルシステムを完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となるベルシステムのその時点における株主に対して、完全親会社となるNPIHの株式に代えて、金銭を交付する予定です。この株式交換に際して交付される金銭の額については、本公開買付けにおける買付価格を基準に算定する予定ですが、この金銭の額が本公開買付けにおける買付価格と同額になる保証はありません。なお、株式交換の際に、完全子会社となるベルシステムの株主である者は、法令の手続に従い、ベルシステムに対して株式買取請求をすることができます。この場合の一株あたりの株式の買取価格は、株式交換において完全子会社となるベルシステムの株主の有する株式一株につき交付される金銭の額とは異なることがあります。
NPIHは、本公開買付け後、最終的にベルシステムを100%子会社化することを企図しています。従って、本公開買付け及びこれに引き続き行われる予定の株式交換等により、ベルシステムがNPIHの完全子会社となった場合やその他上場のための条件を満たさなくなった場合には、ベルシステム株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になります。
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